Upravljanje tveganj
Prepoznamo tveganja, ki jim je tvoje premoženje izpostavljeno – tržna, valutna, likvidnostna in dedičinska – ter zanje pripravimo konkretne ukrepe, ki so prilagojeni tvoji situaciji in ne splošnemu vzorcu.
Fiduciarno svetovanje · Kranj
Ali je tvoje premoženje res zavarovano pred nepričakovanim?
Skupina Potočnik svetuje posameznikov in družinam v Kranju in po vsej Sloveniji, kako ohraniti in zaščititi kapital na dolgi rok – z odgovornostjo, ki jo pričakuješ od fiduciarnega svetovalca.
15 let izkušenj
340+ družin in posameznikov
100 % neodvisno svetovanje
Fiduciarno svetovanje, ki stoji za tvojimi interesi
Vsakdo si želi, da bi premoženje, ki ga je zgradil skozi leta dela in varčevanja, ostalo neokrnjeno – za upokojitev, za otroke, za nepričakovane situacije. Toda trgi nihajo, davčna zakonodaja se spreminja in tveganja prihajajo iz nepričakovanih smeri. Skupina Potočnik deluje izključno v interesu stranke: brez skritih provizij, brez vezanosti na posamezno zavarovalnico ali sklad. Naš fiduciarni pristop pomeni, da priporočamo le tisto, kar je za tebe res primerno – in to vedno pisno utemeljimo. V 15 letih dela smo svetovali več kot 340 slovenskim družinam in posameznikom.
Tri stebre, na katerih gradimo zaščito kapitala
Vsaka strategija, ki jo pripravimo, sloni na preverjenem okviru treh področij.
Zavarovalni ovoji
Ustrezno zasnovani zavarovalni ovoji (unit-linked in tradicionalne police) so eno najučinkovitejših orodij za davčno optimizacijo in prenos premoženja na naslednjo generacijo brez dolgotrajnih zapuščinskih postopkov.
Strukturirano svetovanje
Od začetne analize premoženja do rednih letnih pregledov: vsako svetovanje je dokumentirano in prilagojeno. Naša priporočila dobiš v pisni obliki, da veš točno, kaj smo se dogovorili in zakaj.
„Ko sem po očetovi smrti prevzela skrb za družinsko premoženje, nisem vedela, od kod začeti. Skupina Potočnik je v treh mesecih uredila vse – od ocenitve tveganj do prestrukturiranja polic. Prvič po dolgem sem spala mirno.“
Maja Korošec, Kranj
Začni z brezplačnim uvodnim pogovorom
Brez zavezujoče pogodbe, brez pritiska – le odkrit pogovor o tem, kje si in kam hočeš priti.
Skupina Potočnik v številkah
340+
Slovenskih posameznikov in družin, ki jim svetujemo od leta 2009.
15 let
Izkušenj z upravljanjem tveganj in kapitalsko zaščito na slovenskem trgu.
100 %
Fiduciarnih priporočil: vsako je pisno utemeljeno in neodvisno od produktnih provizij.