Neodvisnost
Ne prejemamo nobenih provizij od produktnih ponudnikov. Naše prihodke zagotavljajo izključno stranke, ki plačujejo za svetovanje – kar nas motivira, da delamo dobro.
O nas
Kdo stoji za Skupino Potočnik?
Majhna ekipa z globokim strokovnim znanjem, ki svetuje slovenskim posameznikom in družinam od leta 2009.
Svetujemo, ker nam je mar za prihodnost tvojih sredstev
Skupina Potočnik je bila ustanovljena leta 2009 v Kranju z enostavnim izhodiščem: posameznikom in družinam nuditi neodvisno, pisno utemeljeno svetovanje o varovanju premoženja – brez navzkrižja interesov, ki je tako pogost pri produktnih prodajalcih. Ime nosi po ustanovitelju Andreju Potočniku, izkušenem finančnem svetovalcu, ki je pred tem deset let deloval v mednarodnem zavarovalništvu in zasebnem bančništvu v Avstriji in Nemčiji. Danes nas je pet: trije finančni svetovalci, analitik in koordinator za stranke. Vsak svetovalec skrbi za omejen krog strank, kar zagotavlja, da je vsak klient dejansko poznan in razumljen – ne le številka v portfelju. Do danes smo skupaj zaključili več kot 680 svetovalnih projektov, od enkratnih analiz do večletnih spremljevalnih pogodb.
Kako delamo – in kje so naše meje
Naš proces se vedno začne z globalnim pogledom na strankin položaj: obstoječe premoženje, obveznosti, davčno situacijo in osebne cilje. Šele nato predlagamo konkretne ukrepe. Vsak korak je dokumentiran in stranki razložen v preprostem jeziku – ne v finančnem žargonu. Zaupamo v jasnost: priporočilo, ki ga ne moreš pojasniti trikrat zapored, ni dobro priporočilo. Delujemo pretežno za stranke s stalnim bivališčem v Sloveniji, čeprav redno svetujemo tudi Slovencem z deli premoženja v tujini. Kar ne delamo: ne upravljamo premoženja diskrecijsko (to je vloga upravljalcev premoženja), ne prodajamo zavarovalnih ali investicijskih produktov in ne dajemo pravnih nasvetov. Naše meje so jasne, ker verjamemo, da ti dobra svetovalnica pove, kdaj tvoj problem presega njeno področje, in te napoti k pravemu strokovnjaku.
Vrednote, ki oblikujejo naš pristop
Ne le besede – konkretna načela, ki jih živimo pri vsakem pogovoru.
Pisna utemeljitev
Vsako priporočilo je podprto s pisno analizo. Stranke dobijo dokument, ki ga hranijo in na katerega se lahko sklicujejo – ne le ustno zagotovilo.
Dolgoročna perspektiva
Zanima nas, kakšno bo tvoje premoženje čez 10 ali 20 let – ne le naslednji kvartal. Kratkoročni pritiski so slabi svetovalci pri načrtovanju kapitalske zaščite.
Najdi nas v Kranju
Smo na voljo od ponedeljka do petka. Uvodni pogovor je mogoč osebno ali prek videoklica.
Koroška cesta 14, 4000 Kranj, Slovenija · info@orbitvpulse.site · +386 4 123 4567
Pišite nam